新奥股份: 直销气高增聚焦主业，剥离煤矿资产后业绩有望持续改善

新奥股份(600803)：剥离煤矿资产聚焦主业 直销气持续高增

公司在2023年前三季度实现了营业收入959.11亿元，同比减少10.02%。扣非归母净利润20.74亿元，同比增长7.26%。直销气在2023Q1-3维持高增，而零售气下滑趋势收窄。煤矿资产剥离完成后，公司将进一步聚焦天然气主业。公司稳步推进居民调价，截至三季度末，完成比例为38%。我们下调2023-2025年公司归母净利润至62.03/75.50/86.62亿元，同增6%/22%/15%，对应PE8.4/6.9/6.0倍，维持“买入”评级。

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