摩根大通发表研究报告称,维持新濠世界 发展(00200)“减持”评级,考虑到次季业绩及内地消费的不确定性增加,下调今明两年EBITDA预测平均12%,目标价由5港元降至3.5港元。
该行指,新濠世界 旗下唯一资产为新濠博亚(MLCO.US)的52%股份,但其股价因为技术性因素导致年初至今跑赢其资产20%,结果新濠世界 的资产净值溢价约35%,认为该资产净值会在一段时间后恢复正常,所以偏好如新濠博亚及美高梅中国(02282)等直接营运商,多于费用 过高的新濠世界 。
该行料** 今年的博彩收入达2,286亿** 元,同比升25%,而2025年及2026年的博彩收入分别同比升6%及5%至2,424亿元** 元及2,545亿元** 元。
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