专题:券商IPO项目执业质量评级
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(一)公司基本情况
全称:苏州昊帆生物股份有限公司
简称:昊帆生物
代码:301393.SZ
IPO申报日期:2021年12月16日
上市日期:2023年7月12日
上市板块:创业板
所属行业:化学原料和化学制品制造业( *** 行业2012年版)
IPO保荐机构:民生证券
保荐代表人:邵航,刘永泓
IPO承销商:民生证券
IPO律师:上海市广发律师事务所
IPO审计机构:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
『1』 信披情况
被要求结合发行人分子砌块库的种类数量,涉及的相关特色领域特点,近来 的竞争状况,与同行业可比公司的差异情况等进一步披露该业务的竞争力情况;被要求披露发行人与下游医药研发企业一般的合作模式;被要求对照《审核问答》问题25的要求,说明是否构成重大违法违规行为,是否因转贷事项被主管部门处罚或存在被处罚风险。
『2』 监管处罚情况:不扣分
报告期内,发行人及其子公司共受到1项行政处罚。
『3』 舆论监督:不扣分
『4』 上市周期
2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,昊帆生物的上市周期是573天,高于整体均值。
『5』 是否多次申报:不属于,不扣分
『6』 发行费用及发行费用率
昊帆生物的承销及保荐费用为14618.88万元,承销保荐佣金率为8.00%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人民生证券2023年度IPO承销项目平均佣金率7.97%。
『7』 上市首日表现
上市首日股价较发行费用 上涨52.32%。
『8』 上市三个月表现
上市三个月股价较发行费用 上涨28.95%。
『9』 发行市盈率
昊帆生物的发行市盈率为57.38倍,行业均数15.46倍,公司高于行业均值271.15%。
『10』 实际募资比例
预计募资13.17亿元,实际募资18.27亿元,超募比例38.75%。
『11』 上市后短期业绩表现
2023年,公司营业收入较上一年度同比降低13.11%,营业利润较上一年度同比降低24.58%,净利润较上一年度同比降低23.50%,归母净利润较上一年度同比降低23.50%,扣非归母净利润较上一年度同比降低26.66%。
『12』 弃购比例与包销比例
弃购率5.30%。
(三)总得分情况
昊帆生物IPO项目总得分为67.5分,分类D级。影响昊帆生物评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高,发行市盈率较高,上市后之一个会计年度公司营业收入、营业利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明,公司短期内盈利能力有待提高,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。