美银证券:维持紫金矿业“买入”评级 目标价21港元

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  美银证券发布研究报告称,维持紫金矿业(02899)“买入”评级,目标价21港元。该行预计现货铜价与金价将较今年首季的平均费用 增长14%,相信紫金强劲的盈利势头将在第二季延续。根据该行的预测模型,铜/金价每上升1%,将导致紫金今年税后纯利增长1.1%/0.7%。

  报告提到,公司首季业绩符预期,税后纯利63亿元人民币,同比增长15%,环比升26%,达该行及市场对公司全年预测的22%及23%;收入达750亿元人民币,同比跌0.2%,环比升9%。整体毛利112亿元人民币,同比升6%,环比升3%。该行认为,紫金盈利的季度增长主要是金属费用 自今年首季起上涨;单位成本环比有所降低,当中包括年终开支;矿山持续增产和并购带来的产量增长。

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