午盘:纳指标普再创新高 CPI数据提振联储降息预期

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  北京时间16日凌晨,美股周三继续上扬,纳指与标普500指数再创盘中历史新高。美国4月CPI报告显示通胀降温,使市场预期美联储将在2024年加快降息步伐。美国4月零售销售明显放缓,表明高利率已严重削弱消费者的消费能力。

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  道指涨234.12点,涨幅为0.59%,报39792.23点;纳指涨164.17点,涨幅为0.99%,报16675.35点;标普500指数涨43.68点,涨幅为0.83%,报5290.36点。

  周三早间,标普500指数比较高 上涨至5293.15点,纳指比较高 上涨至16679.80点,均创盘中历史新高。

  美国4月CPI数据公布后,市场预期美联储今年将加快降息步伐。美国国债收益率大幅下跌,10年期国债收益率下跌超过10个基点,更低下降至4.34%,创4月10日以来更低水平。2年期和5年期国债收益率均下跌约8个基点。

  美国东部时间周三上午8:30,美国劳工统计局公布了备受市场关注的4月消费者费用 指数(CPI)数据。

  报告显示,经过季节性因素调整后,美国4月CPI同比上涨3.4%,符合预期,3月CPI同比涨幅为3.50%。4月CPI对比3月份环比上涨0.3%,预期0.40%。3月CPI环比上涨0.40%。这是6个月来美国CPI涨幅首次回落。

  扣除食品与能源不计,美国4月核心CPI同比上涨3.6%,环比上涨0.3%,均符合预期。经济学家认为核心通胀率比总体CPI更能反映基础通胀水平。美国劳工统计局报告称住房和汽油支出占涨幅的70%以上。

  另一份数据表明,美国4月零售销售与3月数据持平,意味着该数据的环比涨幅为0%,低于市场预期的增长0.4%。

  由于需求依然疲软,5月份纽约州制造业活动连续第六个月萎缩,投入和销售费用 指标略有放缓。

  纽约联储的制造业整体商业状况指数本月下跌1.3点,至-15.6。该数据低于零表明萎缩。接受调查的经济学家的预测中值为-10。两年多来,该数据呈现出月度波动很大的状况。最近的数据与其他指标一致,都表明随着投入费用 上涨,美国制造业难以获得增长动力。

  “5月份纽约州的制造业状况仍然低迷,制造业活动和订单继续下降。劳动力市场状况也疲软,就业人数和工作时间双双下降,” 纽约联储银行的经济研究顾问Richard Deitz在一份声明中表示。

  纽约州制造业者的当前原材料支付费用 指标下跌5.4点至28.3,接收费用 指数下降2.8点至14.1。一项衡量投入费用 展望的指标上升。

  供应管理协会本月早些时候公布的数据显示,4月份支付费用 指数升至2022年年中以来的比较高 水平,引发了对通胀可能保持在高位的担忧。5月份纽约州制造业新订单指数基本持平,报-16.5;当前就业人数指数连续第七个月萎缩,工厂出货量萎缩速度放缓。

  CPI数据公布后,交易员增加对美联储9月和12月降息的押注。互换市场上调对美联储年内降息速度的预期。美联储掉期费用 显示2024年降息步伐加快。近来 利率互换合约显示,交易员认为,到9月美联储会议,降息25个基点的概率超过80%。

  芝商所“美联储观察工具”的最新数据显示,近来 市场交易员对于美联储在今年9月降息的概率预期约为68%。

  虽然CPI数据可能使美联储判断通胀正在恢复下降趋势,但官员们希望看到更多的数据,以获得他们开始考虑降息所需的信心。

  美联储主席鲍威尔昨日表示,将会把高利率维持较长时间,以等待更多通胀降温的迹象,美联储将“需要保持耐心,让限制性政策发挥作用”,一些政策制定者预计今年根本不会下调货币利率。

  精品财富管理公司Glenmede的投资策略和研究主管Jason Pride表示,这些通胀数据对美联储的作用是,它为他们今年晚些时候降息奠定了之一个基础。

  Jason Pride表示:“如果市场担心美联储根本不会降息,今晚的CPI报告仅仅只缓解了一些担忧。它没有让美联储走上立即开始降息的轨道,因为他们还需要再多几份类似的报告来获得一些信心。”

  莱利财富首席市场策略师Art Hogan表示,4月份的CPI报告在最差的情况下与预期基本一致,而在比较好 的情况下,没有出现上行意外,并且在某些方面比预期要好。

  Art Hogan认为,上个月CPI数据火热是引发市场下跌的原因之一,而这次报告则非常符合预期。他称这并不是一个“火热”的数据,今天市场将在某个时刻将为此庆祝。

  他表示,今年美国在抗击通胀方面没有取得重大进展,但这是朝着让美联储更放心的正确方向迈出的一步。在9月会议之前,他们能收到足够多的数据,那很可能是他们决定降息的时候。

  分析师Chris Anstey评论称,4月核心CPI环比涨幅与预期相符,整体涨幅略低于预期。这份初步通胀数据会让美联储松一口气,使他们仍然可以宣称美国通胀正在回落过程中。

  分析师Joseph Richter称,美股市场下意识的反弹,可能更多是由于美国4月零售销售明显放缓,而不是4月CPI数据低于预期。几个月来,销售数据往往领先于商品CPI。

  关于疲软的4月零售销售报告,有分析师指出,该报告表明高利率正开始严重削弱消费者的消费能力。

  在周三的CPI数据公布前,周二的另一份通胀报告指出美国通胀更具粘性——4月生产者费用 指数(PPI)环比上涨0.5%,高于预期,一度引发了人们对美联储可能推迟降息的担忧。

  Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee表示,有迹象表明,包括住房和汽车保险在内的其他方面通胀正在缓解,这对市场和美联储的政策来说可能是一个好兆头。

  Tom Lee表示:“这将向市场表明美国通胀现在正在正常化、经济状况良好。货币政策的限制性作用如此之大,美联储实际上需要降息。这对**来说是相当好的。美联储如果继续按兵不动,那对**有利;如果是降息,我认为那会更好。”

  焦点个股

  英伟达将于5月22日公布季度业绩。KeyBanc资本市场分析师将英伟达的目标股价定为1200美元。在此之前,高盛最新给出了1100美元的12个月目标价(3月前为875美元),因为机构提升了2025年到2027年财年的EPS(每股盈利)预测,提升幅度平均为8%,表明持续强劲的AI服务器需求和供应改善。

  一份报告指出,英伟达公司CEO黄仁勋上财年的薪酬总额暴涨了60%。根据周二下午公布的最新文件,黄仁勋在2024财年的总薪酬为3420万美元。这高于他在2023财年获得的2140万美元和2022财年的2370万美元。尽管他的基本** 相对稳定地保持在略低于100万美元的水平,但他的总薪酬却大幅上涨。

  近日特斯拉在上海的储能超级工厂项目日前获得施工许可。这是该公司在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。据此前相关媒体报道,上述储能超级工厂项目将于今年5月开工建设,并于2025年之一季度完成量产。

  根据桥水基金向SEC提交的持仓情况13F报告,该机构一季度新建仓了芯片制造商AMD、亚马逊。其中AMD被买入67.95万股,期末持仓市值为1.23亿美元;亚马逊被买入104.79万股,期末持仓市值为1.89亿美元。

  亚马逊新任命的云计算业务负责人Matt Garman将接手一项年营业额达1000亿美元的业务,该业务的盈利能力也处于历史比较高 水平。他还面临着一项艰巨任务:在人工智能时代保持这家云计算先驱的领先地位。

  Garman今年48岁,长期担任亚马逊云服务(AWS)的工程团队领导,随后成为了销售主管。他将在下个月接替Adam Selipsky执掌这个科技行业最重要的职位之一。

  美国科技媒体记者Andrew Lanxon周三发表文章称,刚刚结束的谷歌I/O大会信息量如此之多,专业性如此之强,以至于让普通的消费者根本不知所云。该记者认为,谷歌I/O大会不仅仅是开发者的活动,谷歌也需要迎合普通的消费者,让他们知道新发布的产品究竟是什么,能够做些什么。

  Meta Platforms周二表示,随着公司将重点转向构建人工智能和元宇宙技术上,该公司将停止其面向工作场所的应用程序Workplace。该公司表示,Workplace将从2026年6月开始对客户停用,但Meta将继续将其用作其内部留言板,并补充道,用户可以继续访问该产品,直到2025年8月。

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